England, Winter 1875. Elijah wird als unehelicher Sohn der jungen Clementina, die zum Volk der fahrenden Romani gehört, geboren. Er wächst ohne Vater auf, und seine Mutter erzieht ihn nach den uralten Regeln des Volksstamms. Als junger Mann verliebt sich Elijah ausgerechnet in Rose, eine Sesshafte, heiratet sie und zieht damit den Zorn seiner Mutter auf sich. Doch dann steht Clementina eines Tages vor Elijahs und Rose Tür und beansprucht einen Platz zum Wohnen. Da begreift Rose, dass Clementina ihren Sohn nie kampflos einer anderen überlassen wird.