Die Enterprise kommt einem Handelsschiff der Frenni zu Hilfe, das von Klingonen angegriffen wurde. Dabei gerät das Schiff in eine Falle und wird schwer beschädigt. Dr. McCoy erleidet einen Unfall und kann sich an die letzten 25 Jahre seines Lebens nicht mehr erinnern. Er hat alle Erinnerungen an seine Karriere bei Starfleet vergessen und kann sich auch nicht mit seinem älteren Selbst anfreunden. Außerdem steht McCoy wieder ganz am Anfang seiner medizinischen Laufbahn, aber gerade jetzt wird Pilles Kompetenz dringend benötigt...